Credit-Märkte 20.1.: Mowi, Public Storage, Salini, Bombardier, Imerys ...

Mit rund EUR 72 Mrd. an platziertem Anleihevolumen während der letzten Woche war zwar eine insgesamt hohe Primärmarktaktivität zu verzeichnen, diese wurde jedoch von staatlichen und staatsnahen Emittenten (56 %) geprägt, gefolgt von Financials (38 %) und Corporates (6 %). Am Freitag begab Salini Impregilo eine EUR 250 Mio. Anleihe bei einer Rendite von 3,625 % (Laufzeit: 7 Jahre; erwartete Ratings: BB-/BB). Darüber hinaus emittierte Public Storage eine EUR 500 Mio. Anleihe bei MS+65 BP (Laufzeit: 12 Jahre; Emittentenratings: A2/A). Des Weiteren mandatierte Mowi ASA (nicht geratet) mehrere Banken zur Organisation von Anleiheinvestorentreffen beginnend mit morgen. Die Emission eines EUR Green Bonds mit einer Laufzeit von fünf Jahren soll hier folgen.

Ausgewählte Ratingänderungen: Fitch senkte am Freitag das Bombardier Inc Rating um eine Stufe auf CCC+ und versah dieses mit einem negativen Ausblick. Taggleich vergab auch S&P einen negativen Ausblick auf das B- Rating des Unternehmens, während Moody’s den Ausblick auf das Rating (B3) bereits am Tag davor auf negativ senkte. Des Weiteren beendete Moody’s die Ratingüberprüfung auf eine Hinabstufung von Imerys SA mit der Bestätigung des Baa2 Ratings, setzte jedoch den Ausblick auf negativ.