Credit-Märkte 20.11.: Hitachi, Japan Tobacco, LEG Immobilien, Ageas, Naturgy, Nykredit ...

Hitachi begab eine EUR 350 Mio. Anleihe bei MS+53 BP (3J). Japan Tobacco emittierte eine EUR 500 Mio. Anleihe bei MS+98 BP (10J). CEETRUS preiste eine EUR 300 Mio. Green Anleihe bei MS+290 BP (7J). Naturgy begab eine EUR 750 Mio. Anleihe bei MS+70 BP (10J). Nykredit preiste eine EUR 500 Mio. SNP Anleihe bei MS+62 BP (3J). NN Group begab eine EUR 500 Mio. SP Anleihe bei MS+65 BP (5J). CCDJ platzierte einen EUR 500 Mio. Covered Bond (CB) bei MS+11 BP (8J). Credito Valtellinese preiste eine EUR 300 Mio. SP Anleihe mit einer Emissionsrendite von 2,125 % (3J). LEG Immobilien plant eine EUR Dualtranche Anleihe (A: EUR 500 Mio.,8J; B: EUR 300 Mio., 12-15J) zu emittieren. Ageas beabsichtigt eine EUR Benchmark Restricted Tier 1 Anleihe (PNC10,5J) zu platzieren. Intesa Sanpaolo plant erstmalig eine EUR SP Sustainability Anleihe zu begeben (5J). CNP Assurances plant eine EUR Benchmark Tier 2 Green Anleihe (30NC10) und Caisse de Refinancement de l´Habitat einen EUR Benchmark CB (7J) zu emittieren. Moody´s hat das B2 Rating (CFR) von Casino Guichard-Perrachonaufgrund des verbesserten Liquiditätsprofils bestätigt. Der Ausblick wurde auf negativ gesenkt und reflektiert die hohe Verschuldung und schwache Cashflow-Generierung. Heute berichtet CA Immo die Ergebnisse für das Q3 19.