Credit-Märkte 19.9.: Vinci, Sumitomo Mitsui, DNB Bank, Nederlandse Waterschapsbank, NN Bank , Helaba ...

Der französische Autobahnbetreiber Vinci platzierte gestern eine Dualtranche mit einem% Gesamtvolumen von EUR 1,75 Mrd. (Tranche A: EUR 750 Mio., 7J, MS+45 BP; Tranche B: EUR 1 Mrd., 12J, MS+65 BP). Financials: Sumitomo Mitsui emittierte einen EUR 500 Mio. Green Bond bei 3mE+25 BP (2J). BBVA begab zudem eine EUR 1 Mrd. Preferred Tier 1 CoCo Anleihe (PNC5, Non-Step Up, Non-Cumulative) bei 5,875 %.DNB Bank platzierte eine EUR 750 Mio. umfassende Anleihe mit einer Laufzeit von 5 Jahren bei MS+28 BP. Nederlandse Waterschapsbank begab eine Emission mit einem Volumen von EUR 1 Mrd. bei MS-16 BP (5J). Der Bond wird zur Refinanzierung von Social Housing Projekten verwendet. Lansforsakringar AB konnte eine EUR 500 Mio. umfassende Emission (5J) bei MS+55 BP preisen. NN Bank platzierte einen EUR 500 Mio. Covered Bond (Conditional Pass Through) bei MS+14 BP (10J). Eine weitere Covered Bond Emission wurde von Helaba im Volumen von EUR 1 Mrd. mit 7 Jahren Laufzeit bei MS-9 BP emittiert. Morgen findet der halbjährliche iTraxx Roll statt. Ab morgen wird somit die Serie 30 gehandelt.