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16.09.2020

Der EUR Credit Primärmarkt zeigte sich gestern von seiner „grünen“ Seite. Vor allem aus dem Segment der Financials wurden zahlreiche Green Deals mit unterschiedlichen Kapitalrängen platziert. So begab Sparebank 1 Boligkreditt einen EUR 1 Mrd. Green Covered Bond (CB) bei MS+7 BP (7J). Societe Generale preiste eine grüne EUR 1 Mrd. SNP Anleihe bei MS+128 BP (8NC7; erw. Ratings: Baa2/BBB/A-).Munich Reinsurance platzierte eine EUR 1,25 Mrd. Green Tier 2 Anleihe bei MS+155 BP (20NC10; erw. Ratings: A/A). Die UniCredit Bank Austria emittierte einen EUR 500 Mio. CB bei MS+9 BP (15J; erw. Rating: Aaa). Bei den Non-Financials begab Altice eine Dualtranche Senior Secured Anleihe in zwei Währungen (A: EUR 500 Mio.; Emissionsrendite: 4,125 %, 8NC3; B: USD 475 Mio., 5,125 %, 8NC3). In der Dealpipeline befindet sich Novartis mit einer EUR Benchmark Sustainable Senior Anleihe mit einer Laufzeit von 8 Jahren. Kion Group plant eine EUR 500 Mio. Senior Transaktion (5J) und Sato will erstmalig eine grüne Senior Anleihe (EUR 300 Mio., 7J) emittieren. Bawag mandatierte einen EUR Benchmark CB (10J; erw. Rating: Aaa). NN Bank beabsichtigt einen EUR 500 Mio. CB zu platzieren (15J; erw. Rating: AAA).

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Bildnachweis

1. Banknoten, Euro, 5, 10, 20, 50 100, 200, 500 - https://www.pexels.com/de/foto/geld-banknoten-kasse-euro-63635/



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