Credit-Märkte 13.10.: EnBW, DIC Asset AG, Wüstenrot Bausparkasse ...

Als einziger EUR Emittent preiste EnBW eine Senior Unsecured Anleihe mit einem Volumen von EUR 500 Mio. und einer Laufzeit von zehn Jahren bei MS+50 BP (erwartete Ratings: A3/A-/A-). DIC Asset AG verschob die geplante Senior Unsecured Emission mit einem Volumen von EUR 500 Mio. und einer Laufzeit von fünf Jahren, nachdem der Emissionsspread bei MS+300 BP (BBB-) festgelegt worden war. Die für das Unternehmen „nicht ausreichend attraktiven“ Konditionen führten zu dieser Entscheidung. In der Dealpipeline befinden sich derweilen Infrastrutture SpA (BB+) mit einer EUR Senior Unsecured Emission (8J), Wüstenrot Bausparkasse mit einem EUR Sub-Benchmark Covered Bond (7J, erwartetes Rating: AAA) sowie Asahi Group mit einer EUR denominierten Dual-Tranche Emission (4J und 8J). Fitch bestätigte gestern die Ratings von BNP Paribas (Emittentenrating: A+) bei negativem Ausblick. Ebenso wurden die Ratings von Barclays PLC bzw. Barclays Bank PLC (Emittentenrating: A bzw. A+) auch bei negativem Ausblick bestätigt. Die EZB gab gestern die neuesten Daten bezüglich der Ankaufprogramme bekannt. Per letzten Freitag stiegen die Bestände des CSPP im Wochenverlauf um EUR 240 Mio. auf EUR 237,2 Mrd. Die Volumina des PEPP wurden um EUR 13,4 Mrd. auf EUR 584,7 Mrd. im Wochenverlauf erhöht.