Credit-Märkte 11.12.: Novomatic, Berry Global, Atlantia ...

Gestern wurde keine EUR denominierte Emission am Credit Primärmarkt platziert. In der Emissions-Pipeline befindet sich allerdings noch eine EUR 725 Mio. Dualtranche Senior Secured Anleihe von Berry Global, dessen Roadshow heute endet. Laut Medienberichten evaluiert die italienische Regierung derzeit den potenziellen Kauf einer Beteiligung an Atlantia SpA als Alternative zum Entzug der Autobahnkonzession. Die Sekundärmarktkurve der Atlantia EUR Senior Anleihen hat, je nach Laufzeit, um bis zu einem Prozentpunkt von Par zugelegt. Ebenso konnte die EUR Senior Sekundärmarktkurve von Autostrade per L ́Italia, eine Tochtergesellschaft von Atlantia, einen ähnlichen Anstieg verzeichnen. Aus unserer Coverage hat die Novomatic AG, vorbehaltlich einer behördlichen Genehmigung sowie weiteren bestimmten aufschiebenden Bedingungen, eine Vereinbarung über den Verkauf der Anteile an der Casinos Austria AG (17,19 %) mit der Sazka Group unterzeichnet. Letztere wird damit Mehrheitseigentümer (55 %) vor der, mittels Österreichische Beteiligungs AG (ÖBAG; 33 %) beteiligten, Republik Österreich. Die Anteile an der Österreichischen Lotterien GmbH iHv. rund 11 % wird die Novomatic AG jedoch behalten.