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10.08.2018

 

Zwei Drittel der im August bisher begebenen Anleihen handeln derzeit zu einem engeren Spread als noch zum Zeitpunkt der Emission. Beispielhaft dafür ist die 5-jährige Senior unsecured Anleihe von Nexans SA, deren Spread sich seit der Emission am 1. August um 50 BP einengte. Konträr dazu verzeichnete WiZink Bank SA bei ihrer Senior secured PIK Toggle Note eine Ausweitung um 10 BP. Der ansonsten sehr ruhige gestrige Donnerstag wurde nur durch den texanischen Anbieter von Softwarelösungen BMC Software (Caa2/ CCC+) aus dem Sommerschlaf geholt. Dieser begab eine 8-jährige Dual Tranche Emission mit erstmaliger Callmöglichkeit nach 3 Jahren (8NC3). Tranche A im Volumen von USD 1,475 Mrd. bei einer Emissionsrendite von 9,75 %. Tranche B mit einem Volumen von EUR 301,5 Mio. bei einer Emissionsrendite von 8,375 %. Die Emission dient unter anderem zur teilweisen Schuldentilgung sowie um Kuponzahlungen für bestehende Anleihen tätigen zu können.

Quelle: Raiffeisen Research GmbH 

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