Alibaba Group Holding und Zalando vs. Snapchat und GoPro – kommentierter KW 3 Peer Group Watch Computer, Software & Internet

TFimNetz
zu AMZ (11.01.)

Die Amazon-Cloud bietet höchste Sicherheit! Wer könnte das in Deutschland besser beurteilen als das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI). Quasi die obersten Hüter der deutschen IT-Infrastruktur. Das BSI hat ein Meldeportal für kritische Infrastruktur freigeschaltet, wo sich knapp 30.000 Unternehmen registrieren müssen, damit Schwachstellen erkannt und eliminiert werden können.  Und das Ganze passiert in der AWS-Cloud von Amazon. Nicht SAP, nicht Telekom... Entscheidend war in der Begründung "der Stand der Technik". Bei den Statements zum "Abnabeln von den USA", die man allerorten hört, ist das für mich ein kluges Signal für Qualität statt Protektionismus. Und auch die Amazon-Aktie, denn das Cloud-Geschäft ist inzwischen DER Wachstumsbringer des Unternehmens.

GruBuying
zu GOOG (16.01.)

Rotation von Hardware zu Software – Warum Alphabet das bessere Risiko-Chancen-Profil als NVIDIA bietet Liebe Investoren, wir nehmen heute eine strategische Gewichtungsanpassung vor. Wir reduzieren die NVIDIA (NVDA) Position um ca. 5 % (realisieren Gewinne nach dem starken Lauf) und entnehmen 5 % aus dem Geldmarkt-ETF, um das frei gewordene Kapital vollständig in Alphabet (GOOGL) zu reinvestieren. Die These: Alphabet ist der langfristige Gewinner der KI-Infrastruktur Während NVIDIA vom Hardware-Boom profitiert hat, sehen wir Alphabet im direkten Vergleich zu OpenAI, xAI und Anthropic als den strategisch robustesten Akteur für die nächste Phase. Die 4 Säulen der Kaufentscheidung: Unschlagbarer Zugang (Distribution): Über Google Search, Android und Chrome besitzt Alphabet den direktesten Kundenzugang. Neue KI-Features können sofort an Milliarden Nutzer ausgerollt werden, ohne auf Dritte angewiesen zu sein. Finanzielle Unabhängigkeit: Im Gegensatz zu Start-ups (OpenAI/xAI), die unter Druck stehen, Einnahmen zu generieren oder neues Risikokapital aufzunehmen, finanziert Google die KI-Entwicklung aus dem operativen Cashflow. Wir vermeiden das Risiko einer verfrühten Monetarisierung (z.B. zu viel Werbung in Gemini), die das Produkt verschlechtern würde. Infrastruktur-Vorteil (TPUs): Alphabet setzt konsequent auf eigene Chips (TPUs). Dies senkt die Trainings- und Inferenzkosten massiv und macht Google unabhängiger von NVIDIAs Preisgestaltung – ein struktureller Vorteil gegenüber der Konkurrenz. Talent: Mit der Integration von Google DeepMind bündelt der Konzern die weltweit stärkste KI-Forschung unter einem Dach. Warum wir die Risiken (Bear Cases) für überbewertet halten: Der Markt bewertet Alphabet aufgrund bekannter Risiken derzeit mit einem Abschlag. Wir sehen diese Punkte jedoch differenzierter: Innovator's Dilemma (Kannibalisierung der Suche): Die Sorge, KI würde das klassische Werbegeschäft zerstören, ist berechtigt, aber kurzsichtig. Google hat die Ressourcen, sich selbst zu disruptieren, bevor es andere tun. Zudem diversifizieren Cloud und YouTube die Einnahmeströme massiv und stabilisieren das Unternehmen während dieser Transition. Regulierung (DOJ/Zerschlagung): Kartellrechtliche Verfahren ziehen sich über Jahre. Bis hier Urteile rechtskräftig sind, hat sich der KI-Markt längst neu sortiert. Zudem basiert Googles "Burggraben" primär auf starker Nutzergewohnheit, die auch ohne Standard-Deals (wie mit Apple) Bestand haben dürfte. Geschwindigkeit & Kultur: Oft wird Google Trägheit vorgeworfen. Der jahrelange Vorsprung bei der eigenen Hardware-Infrastruktur (TPUs) beweist jedoch strategische Weitsicht. Die jüngste organisatorische Straffung zeigt, dass der Konzern nun voll im "Wartime-Mode" agiert. Fazit: Wir tauschen einen Teil der hochbewerteten Hardware-Zyklik (NVIDIA) gegen eine moderat bewertete Plattform-Dominanz (Alphabet) und erhöhen damit die Robustheit des Portfolios.

ChrisBewer
zu GOOG (13.01.)

Alphabet ist mit einem moderaten KGV im Vergleich zu anderen Tech-Giganten sowie einem Erreichen der 4-Billionen-Dollar-Marke (Januar 2026) perfekt positioniert. Mittelfristig profitiert der Konzern von der Transformation zur „AI-First Company“, was die Aktie zu einem der stabilsten und gleichzeitig wachstumsstärksten Treiber im KI-Trend macht.

BaRaInvest
zu GOOG (12.01.)

EU-Kartellbehörden entscheiden bis zum 10. Februar über den Wiz-Deal von Google Die EU-Kartellbehörden werden bis zum 10. Februar entscheiden, ob sie Alphabets 32-Milliarden-Dollar-Übernahme des Cybersicherheitsunternehmens Wiz genehmigen, die größte Übernahme, die das Unternehmen je getätigt hat. Alphabet kündigte die Übernahme im März letzten Jahres an, als es sich auf Cybersicherheit konzentrierte, um seinen Vorsprung im Cloud-Computing-Wettstreit mit Amazon.com und Microsoft zu vergrößern. In den letzten Jahren wurden Tech-Deals von den Regulierungsbehörden intensiv geprüft, weil sie befürchteten, dass marktbeherrschende Unternehmen ihre Marktmacht weiter ausbauen könnten. Die Kommission, die als EU-Wettbewerbshüterin fungiert, kann die Übernahme entweder mit oder ohne Zugeständnisse im Rahmen ihrer vorläufigen Prüfung genehmigen oder eine umfassende Untersuchung einleiten, wenn sie ernsthafte Bedenken hat. Die Übernahme erhielt im November letzten Jahres grünes Licht in den USA. Quelle: https://de.tradingview.com/news/reuters.com,2026:newsml_L8N3Y90LV:0/

BaRaInvest
zu GOOG (11.01.)

https://de.tradingview.com/news/reuters.com,2026:newsml_L8N3Y81RN:0/

JoshTh17
zu NVDA (16.01.)

https://www.gamestar.de/artikel/nvidia-siemens-sparc-fusionsreaktor-ki,3446175.html

JoshTh17
zu NVDA (15.01.)

https://www.handelsblatt.com/technik/it-internet/techkonzerne-trump-verhaengt-zoelle-auf-hochleistungschips-von-nvidia-und-amd/100191602.html

AktienInside
zu NVDA (15.01.)

US-Präsident Donald Trump hat per Proklamation einen 25-prozentigen Einfuhrzoll auf bestimmte Hochleistungs-KI-Chips verhängt. Betroffen sind unter anderem der H200-KI-Prozessor von Nvidia.

Silberpfeil60
zu NVDA (15.01.)

Die USA erlauben den Export von Nvidias KI-Chip H200 nach China – unter bestimmten Auflagen. Die US-Regierung hat den Export von Nvidias zweitstärkstem KI-Chip nach https://www.wiwo.de/themen/china unter Auflagen genehmigt. Wie aus einer am Dienstag veröffentlichten Regelung hervorgeht, müssen die H200-Chips vor der Ausfuhr von unabhängigen Laboren auf ihre Leistungsfähigkeit im KI-Bereich geprüft werden. Zudem darf die nach China gelieferte Menge 50 Prozent des Verkaufsvolumens in den https://www.wiwo.de/themen/usa nicht überschreiten. https://www.wiwo.de/boerse/isin/S12008 muss darüber hinaus bestätigen, dass der Bedarf in den USA gedeckt ist. US-Präsident Donald Trump hatte den Schritt im vergangenen Monat angekündigt und eine Gebühr von 25 Prozent auf die Verkäufe in Aussicht gestellt. https://www.wiwo.de/unternehmen/industrie/nvidia-usa-erlauben-export-von-ki-chip-h200-nach-china-unter-auflagen/100191295.html

TradeRoyal
zu NVDA (15.01.)

RUHIGE HAND NACH INFLATIONSDATEN Die gestrigen US-Erzeugerpreise (PPI) haben zu Gewinnmitnahmen im Tech-Sektor geführt. Wir bewerten dies als gesunde Konsolidierung im Aufwärtstrend. Unsere Kernthese bleibt unberührt: Der Ausbau der KI-Infrastruktur (Nvidia, Microsoft) ist ein säkularer Trend, der nicht von 0,2 % Zinsschwankungen gestoppt wird. Wir nutzen die Volatilität, um die Situation zu beobachten, halten unsere Cash-Reserve aber vorerst zurück, bis sich eine klare Bodenbildung zeigt. #StayInvested #AI #Tech

TFimNetz
zu NVDA (14.01.)

Nvidia zementiert seinen Burggraben weiter - jetzt mit Eli Lilly! Die beiden Weltmarktführer kooperieren mit einer Milliardeninvestition in ein Innovationslabor, das durch Simulationen RNA-Strukturen "voraussagen" und dabei gleichzeitig prüfen soll, ob die am Computer entwickelten Wirkstoffe überhaupt industriell produziert werden können. Basis für das Vorgehen ist "ein Supercomputer, der in der Branche bereits heute als der leistungsstärkste gilt und Roboting, Computing und Biotech-Expertise zusammenwachsen lässt". Ich kann nicht einschätzen, ob das "selbstgemachte Euphorie" ist oder nicht. Doch dort, wo Nvidia den Fuß in der Tür hat, kann ihn kein anderer mehr reinstellen. Daher ist das für mich eine gute Nachricht, die dazu beitragen wird, dass der Nvidia-Kurs weiter überdurchschnittlich wächst.

TheseusX
zu NVDA (14.01.)

https://www.wiwo.de/unternehmen/industrie/nvidia-usa-erlauben-export-von-ki-chip-h200-nach-china-unter-auflagen/100191295.html

Scheid
zu NVDA (13.01.)

Der US-Chipkonzern hat den Start der Massenproduktion seiner nächsten Chip-Generation angekündigt, die eine fünffache Leistung bei KI-Anwendungen wie Chatbots verspricht, so Firmenchef Jensen Huang auf der Technologiemesse CES in Las Vegas. Zudem will Nvidia will mit seiner KI-Expertise das Geschäft mit selbstfahrenden Autos aufmischen. Im kommenden Jahr soll gemeinsam mit einem Partner ein Robotaxi-Dienst auf Basis der Technik des Konzerns an den Start gebracht werden. Huang versprach Autos mit KI, die Verkehrssituationen wie ein Mensch am Steuer analysieren und Entscheidungen treffen. Zwischen 2028 und 2030 will Nvidia die Technologie auch in Privatfahrzeuge bringen. Kein Handlungsbedarf!

JoshTh17
zu NVDA (13.01.)

https://winfuture.de/news,156113.html

TFimNetz
zu NVDA (12.01.)

Nvidia zeigt seine Produktmacht bei den H200-Chips! Noch Anfang Januar schrieb ich, dass Nvidia in der beneidenswerten Situation ist, von seinem H200-Chips nur 700.000 Exemplare vorrätig zu haben, dass jedoch allein schon aus China ein Bestellvolumen von 2mio Chips vorliegt. Jetzt meldet der Spiegel, dass die Chinesen bei ihren Bestellungen in Vorkasse gehen müssen. Deutlicher kann man Marktmacht nicht beschreiben... Auch wenn die Erwartungen von Quartal zu Quartal steigen, gehe ich weiter davon aus, dass die Nvidia-Aktie überdurchschnittlich abliefern wird.

BaRaInvest
zu NVDA (12.01.)

https://de.tradingview.com/news/dpa_afx:6a57268ad1b95:0/

BaRaInvest
zu NVDA (12.01.)

https://de.tradingview.com/news/reuters.com,2026:newsml_L8N3YA0LO:0/

BaRaInvest
zu NVDA (11.01.)

https://de.tradingview.com/news/reuters.com,2026:newsml_L8N3Y90DR:0/

BaRaInvest
zu NVDA (11.01.)

https://de.tradingview.com/news/reuters.com,2026:newsml_L8N3Y81BV:0/

BaRaInvest
zu NVDA (11.01.)

https://de.tradingview.com/news/reuters.com,2026:newsml_L8N3Y81AU:0/

Muensteraner
zu MSFT (16.01.)

Seit etwa einem halben Jahr läuft der Aktienkurs von Microsoft etwas nach unten, daher habe ich die Position nun aufgelöst, um das Kapital in aussichtsreichere Werte umzuschichten. Dennoch ist Microsoft eigentlich ein Gigant, den ich sehr gerne im wikifolio gelassen hätte, denn der langfristige Aufwärtstrend ist völlig intakt. Aber was nutzt es, wenn der Wert über einen solchen Zeitraum ins Minus und nicht ins Plus läuft.   Alphabet z.B. läuft super und es sind schon gut 60 Prozent Plus auf die Gesamtposition im wikifolio entstanden. Es wären eigentlich mehr Prozente, aber ich hatte die Position immer mal wieder zwischendurch aufgestockt.   Das soll auch der Fahrplan für dieses Jahr sein, Werte die nicht gut laufen werden recht zügig wieder verkauft und das Kapital soll dann in Positionen umgeschichtet werden, die gut laufen und die aktuell aussichtsreicher erscheinen.  

WolfRiess
zu MSFT (15.01.)

In Global Quality - Balance wird Microsoft nach wie vor mit einer Position von 3,1 % gehalten. Ich schließe mich da den Analysten an. Da die Aktie schon überkauft war, kommt der Kursverlust nicht völlig aus dem Nichts. Auch die momentane Skepsis vieler Anleger zur Zeit ist verständlich. Die kommenden Quartalszahlen sind auf jeden Fall bringen auf jeden Fall mehr Sicherheit- egal in welche Richtung. Aber es geht darum, den Unternehmenswert für 2026 realistisch bewerten zu können. Seit dem 2. Halbjahr 2025 wurde in dieser Beziehung ja sehr viel herumgeraten- wie bei den meisten Tech-Titeln. Microsoft ist aber ein absoluter Value-Titel und sobald sich wieder ein nachhaltig positives Momentum abbildet, wird nachgekauft.  https://www.investors.com/research/microsoft-msft-stock-ai-cloud-azure-earnings/ Zitat: "Am Montag fielen die Aktien des Software-Schwergewichts unter ihren gleitenden 200-Tage-Durchschnitt, ein Niveau, das seit November als Unterstützung gedient hatte. Das Unternehmen nähert sich der Veröffentlichung seiner Ergebnisse für das zweite Quartal am 28. Januar. Analysten sehen jedoch gute Aussichten für den Dow-Wert im Jahr 2026. KeyBanc-Analysten erwarten laut einer Umfrage unter Wiederverkäufern für dieses Jahr ein Wachstum der IT-Ausgaben um 5,3 %, wobei Microsofts Azure und Copilot AI von der Nachfrage profitieren werden, wie Barron's am Mittwoch berichtete. Die Umfrage von Keybanc ergab auch stärkere Erwartungen hinsichtlich höherer Kundenausgaben für Public Cloud Computing. ...  Die Analysten von KeyBanc stufen Microsoft mit „Übergewichten” ein und sehen das Kursziel bei 630 US-Dollar. Im Dezember sagte Dan Ives, Senior Equity Research Analyst bei Wedbush, dass der Software-Riese für ein starkes Jahr 2026 gerüstet sei, und bekräftigte seine Outperform-Bewertung mit einem Kursziel von 625 US-Dollar. Die Microsoft-Aktie schloss am Mittwoch bei über 459 US-Dollar." Übersetzt mit DeepL.com  

xtrader
zu MSFT (14.01.)

Teilverkauf - charttechnisch angeschlagen.

BaRaInvest
zu MSFT (11.01.)

https://de.tradingview.com/news/reuters.com,2026:newsml_L8N3Y712T:0/

TLS93
zu FB2A (16.01.)

Habe soeben die Position Meta verkauft. Die Position bestand über Jahre im Depot und hat eine starke Gesamtperformance geliefert. Meta wird seine Werbegeschäft durch den Einsatz künstlicher Intelligenz wohl weiterhin effizienter machen und davon profitieren. Auf der anderen Seite sehe ich durch das Social Media Verbot für unter 16-jährige in Australien ein Risiko. Die ersten positiven Berichte über Australiens Social Media Regulierung könnten weitere Regierungen zur Regulierung von Social Media Plattformen inspirieren und somit bremsend auf Metas Geschäftsentwicklung wirken.  Alles in Allem denke ich, dass es derzeit bessere Investmentmöglichkeiten gibt, auch wenn Meta immer noch gut aufgestellt ist.    

TLS93
zu SAP (13.01.)

Soeben habe ich eine kleine Position bei SAP eröffnet die möglicherweise ausgeweitet wird. Grund für den Kauf ist, dass SAP mit seiner Basis an Kunden und Unternehmensdaten in einer guten Position ist um von immer besseren KI-Lösungen zu profitieren. Im Vergleich zu den letzten 2 Jahren ist SAP außerdem günstig bewertet und trotzdem in einem Aufwärtstrend.

Langlaeufer
zu ZAL (14.01.)

Position in Zalando aufgelöst.