Gestern war nur JAB Holding am EUR Credit Primärmarkt aktiv und emittierte eine Dualtranche Anleihe mit einem Gesamtvolumen von EUR 1,5 Mrd. (A: EUR 750 Mio., MS +115 BP, 8J; B: EUR 750 Mio., MS+185 BP, 20J). Bei einem Orderbuch von insgesamt über EUR 5,25 Mrd. war insbesondere die kürzere Tranche (A) mit EUR 3,5 Mrd. deutlich überzeichnet. Dementsprechend konnte die Risikoprämie nach ersten Preisindikationen (IPT) bei MS+135-140 BP um rund 20 BP eingezogen werden. Auch die länger laufende Tranche (B) wurde unterhalb des IPT ́s (MS+200-210 BP) gepreist. Der US-Hersteller von Plastikprodukten und Containern Berry Global (Moody ́s: Ba3/S&P: BB+) beabsichtigt eine EUR Senior Secured Dualtranche Anleihe mit einem Gesamtvolumen von EUR 725 Mio. (Laufzeiten: 5NC2/7NC3) zu begeben. Die geplante Emission wird von beiden Ratingagenturen um jeweils ein Notch über dem Emittenten-Rating eingestuft (Ba2/BBB-). Die Roadshow hat gestern begonnen und dauert bis morgen Mittwoch an.