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Inbox: Immofinanz: FFO 1-Ziel sollte leicht erreicht werden - aber was passiert mit S Immo-Anteil?


Immofinanz
Akt. Indikation:  16.75 / 16.91
Uhrzeit:  07:59:50
Veränderung zu letztem SK:  1.26%
Letzter SK:  16.62 ( -1.31%)

S Immo
Akt. Indikation:  16.88 / 17.04
Uhrzeit:  07:59:50
Veränderung zu letztem SK:  1.44%
Letzter SK:  16.72 ( -1.65%)

30.11.2019

Zugemailt von / gefunden bei: Erste Group Research (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com)

Aus dem Equity Weekly der Erste Group : Die Mieterlöse der Immofinanz legten in den ersten 9 Monaten 2019 um 15,8% (bereinigt um IFRS Effekte um 9%) auf EUR 203,4 Mio. zu. Das operative Ergebnis zog um 58% auf EUR 153,8 Mio. an dank eines hohen Bewertungsergebnisses von EUR 97,4 Mio. (großteils Deutschland und Österreich) aber auch aufgrund geringerer Aufwendungen. In Summe kletterte das Konzernergebnis um rund die Hälfte auf EUR 202,6 Mio. Besonders stark zeigte sich der FFO 1 (vor Steuern und S Immo Dividende), der um fast 50% auf EUR 92,8 Mio. zulegte. Der EPRA NAV per 30.9.2019 legte gegenüber dem Halbjahr leicht auf EUR 29,59/Aktie zu. Das FFO 1-Ziel von mehr als EUR 115 Mio. exkl. S Immo Dividende (ca. EUR 128 Mio. inkl. Dividende) wurde bestätigt ebenso wie die Ausschüttungsquote von 75% des FFO 1 (inkl. S Immo Dividende). Dies entspricht einer Dividende von mind. rund EUR 0,95/Aktie. Die Gespräche mit der S Immo hinsichtlich einer Zusammenführung wurden abgebrochen, da keine Einigung über das Umtauschverhältnis erzielt werden konnte.

Ausblick. Die Q3-Zahlen waren wie erwartet stark und das FFO 1-Ziel sollte trotz saisonal schwächerem Q4 leicht erreicht werden. Wenig überraschend für uns war der Abbruch der Fusionsgespräche mit der S Immo. Interessant wird sein, was die Immofinanz mit ihrem 29%-Anteil an der S Immo machen wird.


Companies im Artikel
Immofinanz
S Immo
Blick aus dem Warsaw Spire Immofinanz


Aktien auf dem Radar:Marinomed Biotech, Bawag, Erste Group, Amag, Zumtobel, Porr, Andritz, Addiko Bank, RBI, Athos Immobilien, AT&S, Telekom Austria, Verbund, Cleen Energy, FACC, Kapsch TrafficCom, Lenzing, OMV, Palfinger, Polytec, startup300, Stadlauer Malzfabrik AG, voestalpine, Wienerberger, BMW, Beiersdorf, SAP, Henkel, Fresenius, Covestro, Allianz.

(BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com)

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    Ausblick. Die Q3-Zahlen waren wie erwartet stark und das FFO 1-Ziel sollte trotz saisonal schwächerem Q4 leicht erreicht werden. Wenig überraschend für uns war der Abbruch der Fusionsgespräche mit der S Immo. Interessant wird sein, was die Immofinanz mit ihrem 29%-Anteil an der S Immo machen wird.


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