12.11.2019,
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Fusion/Übernahme/Beteiligung
Premstaetten - NICHT ZUR VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER VERTEILUNG
(VOLLSTÄNDIG ODER TEILWEISE) IN ODER AUS LÄNDERN BESTIMMT, IN DENEN DIES EINE
VERLETZUNG DER JEWEILIGEN RECHTSORDNUNG DARSTELLEN WÜRDE
OSRAM hat begründete Stellungnahme veröffentlicht, in der Vorstand und Aufsichtsrat von OSRAM ihre Unterstützung für das ams-Angebot erklären\nams und OSRAM haben eine Zusammenschlussvereinbarung (Business Combination Agreement) mit umfassenden Verpflichtungen zur Sicherung von Arbeitsplätzen und Produktionsstandorten in Deutschland abgeschlossen\nams legt allen OSRAM Aktionäre nahe, das Angebot anzunehmen, und ist zuversichtlich, die Mindestannahmeschwelle von 55% zu erreichen\nAngebotsfrist endet am Donnerstag, 5. Dezember 2019\nPremstätten, Österreich (12. November 2019) -- ams (SIX: AMS), ein weltweit
führender Anbieter von hochwertigen Sensorlösungen, nimmt die Veröffentlichung
der begründeten Stellungnahme von Vorstand und Aufsichtsrat der OSRAM Licht AG
("OSRAM") zur Kenntnis. ams begrüßt die positive Empfehlung zur Unterstützung
der Barübernahme von 100% des Grundkapitals von OSRAM zu einem Preis von EUR
41,00 je Aktie (das "Angebot"). ams würdigt insbesondere die gemeinsamen
Ansichten im Zusammenhang mit der strategischen Logik des Zusammenschlusses und
der finanziellen Attraktivität des Angebots. ams ist darüber hinaus erfreut,
dass Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats von OSRAM angekündigt haben,
ihre Aktien im Rahmen des Angebots einzureichen.
Daneben gibt ams bekannt, dass mit OSRAM eine Zusammenschlussvereinbarung
(Business Combination Agreement, "BCA") abgeschlossen wurde. Das BCA schafft
kollaborative Rahmenbedingungen, um die gemeinsame strategische Vision und einen
erfolgreichen Zusammenschluss von ams und OSRAM zu verwirklichen. Die
Unternehmen beabsichtigen, ein weltweit führendes Unternehmen für Sensorlösungen
und Photonik mit klaren Vorteilen für Kunden zu schaffen. Hierbei sollen
führende Fähigkeiten in den Bereichen Emitter, Treiber, Verarbeitungs-ICs,
Mikrooptik und Optical Packaging sowie Detektoren und Algorithmusentwicklung
genutzt werden, um "Best-in-Class"-Lösungen für Anwendungen in Sensorik,
Beleuchtung, Visualisierung und Behandlung anzubieten.
Das BCA sieht daneben umfassendere Zusagen an Stakeholder vor und beinhaltet
Schutzklauseln für OSRAM-Beschäftigte mit dem Ziel der Sicherung von
Arbeitsplätzen und Produktionsstandorten in Deutschland. ams wird unter anderem:
bestehende deutsche Produktionsstandorte von OSRAM mindestens 3 Jahre lang weiter betreiben (Standortsicherung);\netwa die Hälfte der Leitung von Verwaltungsfunktionen des zusammengeschlossenen Konzerns mit einem signifikanten Teil der jeweiligen Teams in München ansiedeln, und eine angemessene Vertretung von Mitgliedern des OSRAM Managements im gemeinsamen Unternehmen sicherstellen;\nden Formwechsel von ams von einer AG in eine Societas Europaea nach österreichischem Recht prüfen;\neine Erweiterung des Aufsichtsrats von ams von 9 auf 12 Mitglieder prüfen (wodurch die Zahl der Belegschaftsvertreter von 3 auf 4 steigen würde);\nbestehender Betriebsvereinbarungen, Tarifverträge und ähnliche Vereinbarungen in Deutschland fortführen;\nbetriebsbedingte Beendigungskündigungen an den Standorten in Deutschland, die direkt mit der Transaktion zusammenhängen, bis zum 31. Dezember 2022 ohne Zustimmung des Betriebsrates ausschliessen;\nbestehende OSRAM-Pensionspläne unverändert beibehalten; und\nMöglichkeiten prüfen, den Markennamen OSRAM in den Namen des gemeinsamen Unternehmens aufzunehmen.\nDiese Zusagen ermöglichen ams weiterhin die Realisierung der vorgesehenen
Kosten- und Umsatzsynergien aus dem Zusammenschluss in erwarteter laufender
jährlicher Höhe von wenigstens EUR 300 Mio. auf Vorsteuerbasis.
"Wir freuen uns bekanntzugeben, dass wir unsere konstruktiven Gespräche
erfolgreich zu Ende geführt und ein umfassendes BCA mit OSRAM abgeschlossen
haben", sagte
Alexander Everke, CEO von ams. "Dies spiegelt unser gemeinsames
Verständnis der Definition kollaborativer Rahmenbedingungen wider, um
erfolgreich einen weltweit führenden Anbieter von Sensorlösungen und Photonik zu
schaffen. Die Zusammenschlussvereinbarung reflektiert zudem unsere fortdauernde
Verpflichtung zur Sicherung von Arbeitsplätzen und Produktionsstandorten in
Deutschland. Darüber hinaus schätzen wir sehr, dass der Vorstand und
Aufsichtsrat von OSRAM unser Angebot zur Annahme empfehlen. Zusammengenommen
haben wir hiermit die Grundlage für eine erfolgreiche Beziehung zwischen ams und
OSRAM geschaffen sowie die Basis, um der Umsetzung unserer gemeinsamen
strategischen Vision mit Freude entgegenzusehen."
ams legt allen OSRAM-Aktionären, die dies noch nicht getan haben, nahe, ihre
OSRAM Aktien im Rahmen des Angebots einzureichen, und ist zuversichtlich, die
Mindestannahmeschwelle zu erreichen. OSRAM-Aktionäre können ihre Aktien bis zum
Ablauf der Annahmefrist am 5. Dezember 2019 um Mitternacht (MESZ) einreichen.
Weitere Informationen zum Angebot - Webseite-FAQ und telefonische Hotline für
Privataktionäre
Eine Zusammenstellung häufig gestellter Fragen (FAQ) für Aktionäre ist im
Internet unter
http://www.offer-ams-osram.de/ [http://www.offer-ams-osram.de/] verfügbar.
Eine telefonische Hotline für Privataktionäre steht von Montag bis Freitag
zwischen 9.00 und
18.00 Uhr (MEZ) unter der Telefonnummer +49 69 9517 9985 zur Verfügung.
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Über ams
ams ist international führend in der Entwicklung und Herstellung von
Hochleistungs-Sensorlösungen. Unsere Mission ist es, die Welt mit Sensorlösungen
zu gestalten und so die nahtlose Verbindung zwischen Mensch und Technologie zu
ermöglichen.
Die Produkte von ams werden in Anwendungen eingesetzt, die höchste Präzision,
Empfindlichkeit und Genauigkeit, einen weiten Arbeitsbereich und äußerst
niedrigen Stromverbrauch erfordern. Das Produktportfolio umfasst Sensorlösungen,
Sensor-ICs sowie Schnittstellen und die damit verbundene Software für Kunden in
den Märkten Consumer, Mobilkommunikation, Industrie, Medizintechnik und
Automotive.
ams mit Hauptsitz in Österreich beschäftigt global rund 9.000 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter und ist ein wichtiger Partner für mehr als 8.000 Kunden
weltweit. ams ist an der SIX Swiss Stock Exchange börsennotiert (Tickersymbol:
AMS). Weitere Informationen über ams unter https://ams.com [https://ams.com/]
ams social media:
>Twitter [https://twitter.com/amsAnalog] >LinkedIn [https://www.linkedin.com/
company/ams-ag] >Facebook [https://www.facebook.com/amsAnalog] >YouTube [https:/
/www.youtube.com/user/amsAnalog]
Wichtiger Hinweis:
Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur
Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien von OSRAM ("OSRAM-Aktien"). Die
Bedingungen und weitere das Angebot der ams Offer GmbH, einem 100%-igen
Tochterunternehmen von ams, an die Aktionäre von OSRAM betreffende Bestimmungen
sind in der Angebotsunterlage dargelegt. Inhabern von OSRAM-Aktien wird dringend
empfohlen, die Angebotsunterlage zu lesen und gegebenenfalls in Bezug auf die
darin enthaltenen Themen unabhängige Beratung zu suchen. Darüber hinaus ist
diese Bekanntmachung weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur
Abgabe eines Angebots zum Kauf von Aktien von ams.
Die Verbreitung, Veröffentlichung, Verbreitung oder Verteilung dieser
Bekanntmachung kann in Rechtsordnungen außerhalb der Bundesrepublik Deutschland
und der Schweiz gesetzlich eingeschränkt sein. Personen, die ihren Wohnsitz in
einer anderen Rechtsordnung haben oder einer anderen Rechtsordnungen
unterliegen, sollten sich über die geltenden Anforderungen informieren und diese
beachten.
Das Angebot wird in den Vereinigten Staaten von Amerika auf der Grundlage und
unter Einhaltung von Section 14(e) des US Securities Exchange Act von 1934, der
diesbezüglichen Regulation 14E und unter Berücksichtigung der Ausnahme in Rule
14d-1(d) abgegeben.
Soweit dies nach anwendbarem Recht zulässig ist und in Übereinstimmung mit
deutscher Marktpraxis erfolgt, können die ams Offer GmbH oder für sie tätige
Broker außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika und in Übereinstimmung mit
anwendbarem Recht außerhalb des Angebots vor, während oder nach Ablauf der
Annahmefrist unmittelbar oder mittelbar OSRAM-Aktien erwerben bzw. entsprechende
Vereinbarungen zum Erwerb abschließen. Dies gilt in gleicher Weise für andere
Wertpapiere, die ein unmittelbares Wandlungs- oder Umtauschrecht in bzw. ein
Optionsrecht auf OSRAM-Aktien gewähren. Diese Erwerbe können über die Börse zu
Marktpreisen oder außerhalb der Börse zu ausgehandelten Konditionen erfolgen.
Alle Informationen über diese Erwerbe werden veröffentlicht, soweit dies nach
dem Recht der Bundesrepublik Deutschland oder einer anderen einschlägigen
Rechtsordnung erforderlich ist.
Die Aktien von ams sind nicht gemäß der Registrierungspflicht des US Securities
Act von 1933 (des "Securities Act") registriert worden und eine solche
Registrierung ist auch nicht vorgesehen. Die Aktien dürfen in den USA nur
aufgrund einer Registrierung oder einer Ausnahmeregelung von der
Registrierungspflicht des Securities Act verkauft oder zum Kauf angeboten
werden. Ein öffentliches Angebot von Aktien in den Vereinigten Staaten von
Amerika findet nicht statt.
Diese Bekanntmachung könnte Aussagen über ams und/oder ihre Tochterunternehmen
(zusammen der "ams-Konzern") oder über OSRAM und/oder ihre Tochterunternehmen
(zusammen der "OSRAM-Konzern") enthalten, die "in die Zukunft gerichtete
Aussagen" sind oder sein könnten. In die Zukunft gerichtete Aussagen beinhalten
unter anderem Aussagen, die typischerweise durch Wörter wie "davon ausgehen",
"zum Ziel setzen", "erwarten", "schätzen", "beabsichtigen", "planen", "glauben",
"hoffen", "abzielen", "fortführen", "werden", "möglicherweise", "sollten",
"würden", "könnten" oder andere Wörter mit ähnlicher Bedeutung gekennzeichnet
sind. Ihrer Art nach beinhalten in die Zukunft gerichtete Aussagen Risiken und
Unsicherheiten, da sie sich auf Ereignisse beziehen oder von Umständen abhängen,
die in der Zukunft möglicherweise eintreten oder auch nicht eintreten werden.
Der ams-Konzern macht Sie darauf aufmerksam, dass in die Zukunft gerichtete
Aussagen keine Garantie dafür sind, dass solche zukünftigen Ereignisse eintreten
oder zukünftige Ergebnisse erbracht werden und dass insbesondere tatsächliche
Geschäftsergebnisse, Vermögenslage und Liquidität, die Entwicklung des
Industriesektors, in dem der ams-Konzern und/oder der OSRAM-Konzern tätig sind,
und Ergebnis oder Auswirkung des Erwerbs und damit zusammenhängender Themen auf
den ams-Konzern und/oder OSRAM-Konzern wesentlich von denen abweichen können,
die durch die in die Zukunft gerichteten Aussagen, die in dieser Bekanntmachung
enthalten sind, gemacht oder nahegelegt werden. In die Zukunft gerichtete
Aussagen treffen eine Aussage allein zum Zeitpunkt ihrer Abgabe. Vorbehaltlich
zwingender gesetzlicher Vorschriften übernimmt ams keine Verpflichtung, in die
Zukunft gerichtete Aussagen zu aktualisieren oder öffentlich zu korrigieren, sei
es als Ergebnis neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen
Gründen.
ams ist eine eingetragene Handelsmarke der ams AG. Zusätzlich sind viele unserer
Produkte und Dienstleistungen angemeldete oder eingetragene Handelsmarken des
ams-Konzerns. Alle übrigen hier genannten Namen von Unternehmen oder Produkten
können Handelsmarken oder eingetragene Handelsmarken ihrer jeweiligen Inhaber
sein. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen sind zum
Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt und können ohne vorherige Ankündigung
geändert werden.
Emittent: ams AG
Tobelbader Strasse 30
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Telefon: +43 3136 500-0
FAX: +43 3136 500-931211
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WWW: www.ams.com
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Indizes:
Börsen: SIX Swiss Exchange
Sprache: Deutsch
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AMS
Akt. Indikation: 1.09 / 1.10
Uhrzeit: 14:09:02
Veränderung zu letztem SK: -2.61%
Letzter SK: 1.12 ( -5.74%)
Bildnachweis
1.
Alpbach - Innovationsmarathon der TU Austria. Studierende lösen Probleme für acht österreichische Topfirmen (ams, Constantia Flexibles, Energie Steiermark, Hilti AG, Liebherr, Logicdata, Palfinger, Philips) - das Patentamt unterstützt sie dabei. Fotocredit: Österreichisches Patentamt/APA-Fotoservice/'Hetfleisch
, (© Aussender) >> Öffnen auf photaq.com
Aktien auf dem Radar:Addiko Bank, Strabag, CA Immo, Flughafen Wien, Austriacard Holdings AG, Marinomed Biotech, ATX TR, S Immo, Porr, AT&S, Rosgix, RBI, Uniqa, ams-Osram, Cleen Energy, DO&CO, FACC, Lenzing, Oberbank AG Stamm, Agrana, Amag, Erste Group, EVN, Immofinanz, Österreichische Post, Polytec Group, Telekom Austria, VIG, Wienerberger, Zumtobel, Airbus Group.
Vienna International Airport
Die Flughafen Wien AG positioniert sich durch die geografische Lage im Zentrum Europas als eine der wichtigsten Drehscheiben zu den florierenden Destinationen Mittel- und Osteuropas. Der Flughafen Wien war 2016 Ausgangs- oder Endpunkt für über 23 Millionen Passagiere.
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