12.10.2019
Zugemailt von / gefunden bei: Erste Group Research (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com)
Aus dem Equity Weekly der Erste Group : In unserem neuen Unternehmensbericht haben wir unser Kursziel um EUR 1 auf EUR 27 erhöht und bestätigen unsere Kaufempfehlung.
Ausblick. Wir sehen den jüngsten Kursrutsch infolge des EuGH-Urteils zu den Frankenkrediten in Polen als günstige Einstiegsmöglichkeit in die Aktie. Die RBI bleibt die am günstigsten bewertete Aktie unter den osteuropäischen Banken mit einem Abschlag zum Buchwert von über 40% (basierend auf der Prognose für 2019), während der Durchschnitt der Peergroup mit Abschlägen von rund 10% notiert. Dabei liegt die Eigenkapitalrendite der RBI nur einen Hauch unter dem Durchschnitt der Vergleichsinstitute von etwa 11%. Wir sehen also mögliche Verluste aus den Frankenkrediten in Polen, deren Höhe derzeit noch nicht abgeschätzt werden kann, bereits mehr als im Aktienkurs diskontiert. Die RBI verfügt derzeit über Überschusskapital, das für eine Akquisition oder höhere Dividenden eingesetzt werden könnte. In unseren Prognosen gehen wir von einer schrittweisen Dividendenerhöhung in Richtung Obergrenze der mittelfristigen Guidance von 50% des Konzernergebnisses aus.
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Aktien auf dem Radar:Addiko Bank, Immofinanz, Marinomed Biotech, Flughafen Wien, Warimpex, EuroTeleSites AG, ATX Prime, ams-Osram, AT&S, Palfinger, RBI, Strabag, Pierer Mobility, UBM, CA Immo, Frequentis, Lenzing, SW Umwelttechnik, Oberbank AG Stamm, Wolford, Agrana, Amag, Erste Group, EVN, Kapsch TrafficCom, OMV, Österreichische Post, Telekom Austria, Uniqa, VIG, Wienerberger.
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iMaps Capital
iMaps Capital ist ein Wertpapier- und Investmentunternehmen mit Schwerpunkt auf aktiv verwaltete Exchange Traded Instruments (ETI). iMaps, mit Sitz auf Malta und Cayman Islands, positioniert sich als Private Label Anbieter und fungiert als Service Provider für Asset Manager und Privatbanken, welche ETIs zur raschen und kosteneffizienten Emission eines börsegehandelten Investment Produktes nutzen wollen.
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Aus dem Equity Weekly der Erste Group : In unserem neuen Unternehmensbericht haben wir unser Kursziel um EUR 1 auf EUR 27 erhöht und bestätigen unsere Kaufempfehlung.
Ausblick. Wir sehen den jüngsten Kursrutsch infolge des EuGH-Urteils zu den Frankenkrediten in Polen als günstige Einstiegsmöglichkeit in die Aktie. Die RBI bleibt die am günstigsten bewertete Aktie unter den osteuropäischen Banken mit einem Abschlag zum Buchwert von über 40% (basierend auf der Prognose für 2019), während der Durchschnitt der Peergroup mit Abschlägen von rund 10% notiert. Dabei liegt die Eigenkapitalrendite der RBI nur einen Hauch unter dem Durchschnitt der Vergleichsinstitute von etwa 11%. Wir sehen also mögliche Verluste aus den Frankenkrediten in Polen, deren Höhe derzeit noch nicht abgeschätzt werden kann, bereits mehr als im Aktienkurs diskontiert. Die RBI verfügt derzeit über Überschusskapital, das für eine Akquisition oder höhere Dividenden eingesetzt werden könnte. In unseren Prognosen gehen wir von einer schrittweisen Dividendenerhöhung in Richtung Obergrenze der mittelfristigen Guidance von 50% des Konzernergebnisses aus.
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Wiener Börse Party #636: Marcel Hirscher läutet wieder die Opening Bell und ich denke dabei an Palfinger und Raiffeisen
1.
Raiffeisen Bank International, RBI
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Aktien auf dem Radar:Addiko Bank, Immofinanz, Marinomed Biotech, Flughafen Wien, Warimpex, EuroTeleSites AG, ATX Prime, ams-Osram, AT&S, Palfinger, RBI, Strabag, Pierer Mobility, UBM, CA Immo, Frequentis, Lenzing, SW Umwelttechnik, Oberbank AG Stamm, Wolford, Agrana, Amag, Erste Group, EVN, Kapsch TrafficCom, OMV, Österreichische Post, Telekom Austria, Uniqa, VIG, Wienerberger.
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