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Inbox: UBM: Erste-Analysten bleiben bei Kauf-Empfehlung


Erste Group
Akt. Indikation:  33.50 / 33.86
Uhrzeit:  21:24:25
Veränderung zu letztem SK:  -0.06%
Letzter SK:  33.70 ( 0.30%)

31.08.2019

Zugemailt von / gefunden bei: Erste Group Research (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com)

Aus dem Equity Weekly der Erste Group : Das 1. Halbjahr 2019 war im Vergleich zur Vorjahresperiode von weniger Projektfertigstellungen und Übergaben gekennzeichnet. Daher schrumpfte auch die Gesamtleistung von EUR 552,8 Mio. auf EUR 182,6 Mio. Dennoch stieg der Nettogewinn nach Minderheiten um 19% auf EUR 22,5 Mio. Verantwortlich dafür waren in erster Linie Wertanpassungen im Zuge von Verkaufstransaktionen, die bereits im ersten Halbjahr werterhöhend wirkten, sich aber erst in den Folgequartalen in der Gesamtleistung niederschlagen werden. Diese betrafen einen Grundstücksverkauf in München, den geplanten Verkauf der zwei Disneyland Hotels in Paris sowie den Forward Sale der QBC 1&2.

Ausblick. Für 2019 hob das Management die Guidance an und erwartet nun ein Vorsteuerergebnis von EUR 65 Mio. (zuletzt EUR 55 Mio.) sowie einen Nettogewinn nach Steuern zwischen EUR 47-50 Mio. (zuletzt: EUR 40 Mio.). Darüber hinaus ist das Management optimistisch, dass das gute Ergebnis kein Einmalereignis ist, sondern eine neue Messlatte für die Zukunft darstellt. Dabei erhöhte sich die Pipeline für die nächsten dreieinhalb Jahre um weitere EUR 200 Mio. (16 City Hotels, 3.500 Wohnungen) auf nunmehr EUR 2 Mrd. Wir bleiben klar bei unserer Kauf-Empfehlung.


Company im Artikel
Erste Group
UBM-HV 29.5.19


Aktien auf dem Radar: Marinomed Biotech , Lenzing , Semperit , Amag , Zumtobel , Frequentis , Wienerberger , Uniqa , Palfinger , Mayr-Melnhof , AT&S , Kapsch TrafficCom , Polytec , SBO , Telekom Austria , UBM , Josef Manner & Comp. AG , Oberbank AG Stamm , BKS Bank Stamm , Warimpex .

(BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com)

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Die Deutsche Gesellschaft für Wertpapier-Analyse DGWA ist eine in Frankfurt ansässige Corporate Boutique für globale Small- und Mid-Caps und bietet ihren Kunden maßgeschneiderte Finanzierungslösungen. Das Managementteam der DGWA war bisher in über 250 IPOs, Finanzierungen, Anleiheemissionen, Dual-Listings und Corporate Finance-Transaktionen involviert.

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    Star der Stunde: Wienerberger 0.68%, Rutsch der Stunde: Porr -0.94%
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    Aus dem Equity Weekly der Erste Group : Das 1. Halbjahr 2019 war im Vergleich zur Vorjahresperiode von weniger Projektfertigstellungen und Übergaben gekennzeichnet. Daher schrumpfte auch die Gesamtleistung von EUR 552,8 Mio. auf EUR 182,6 Mio. Dennoch stieg der Nettogewinn nach Minderheiten um 19% auf EUR 22,5 Mio. Verantwortlich dafür waren in erster Linie Wertanpassungen im Zuge von Verkaufstransaktionen, die bereits im ersten Halbjahr werterhöhend wirkten, sich aber erst in den Folgequartalen in der Gesamtleistung niederschlagen werden. Diese betrafen einen Grundstücksverkauf in München, den geplanten Verkauf der zwei Disneyland Hotels in Paris sowie den Forward Sale der QBC 1&2.

    Ausblick. Für 2019 hob das Management die Guidance an und erwartet nun ein Vorsteuerergebnis von EUR 65 Mio. (zuletzt EUR 55 Mio.) sowie einen Nettogewinn nach Steuern zwischen EUR 47-50 Mio. (zuletzt: EUR 40 Mio.). Darüber hinaus ist das Management optimistisch, dass das gute Ergebnis kein Einmalereignis ist, sondern eine neue Messlatte für die Zukunft darstellt. Dabei erhöhte sich die Pipeline für die nächsten dreieinhalb Jahre um weitere EUR 200 Mio. (16 City Hotels, 3.500 Wohnungen) auf nunmehr EUR 2 Mrd. Wir bleiben klar bei unserer Kauf-Empfehlung.


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