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11.10.2018

Societe du Grand Paris begab einen Green Bond mit einem Volumen von 1,75 Mrd. bei OAT+24 BP (10J). Ebenfalls preiste FADE eine EUR 1 Mrd. Emission bei SPGB+16 BP und einer 5-jährigen Laufzeit. Die Anleihe wird explizit vom Staat Spanien garantiert. SR Boligkreditt platzierte einen Covered Bond (CB) mit einem Volumen von EUR 750 Mio. bei MS+6 BP (7J). Der CB wird zur Gänze mit Pfandrechten für norwegische Wohnimmobilien besichert. Zudem kündigte Berlin Hyp einen Green CB mit einem geplanten Volumen von EUR 500 Mio. und einer Laufzeit von 7 Jahren an. Ratings: Fitch stufte das Long-Term Issuer Default Rating von Banca Carige von B- auf CCC+ hinab. Ebenso wurde das Senior unsecured Rating von B- auf CCC+ hinabgestuft. Der Ausblick bleibt weiterhin negativ. Als Hauptgrund führt Fitch an, dass es seiner Ansicht nach für die Bank herausfordernd wird die Kapitalstruktur zu stärken. Die Bank erfüllt die regulatorischen Kapitalanforderungen für ihr Tier 2 nicht und beabsichtigt nun dieses aufzufüllen. Die aktuellen Marktbedingungen für italienische Banken könnten dies erschweren.

Quelle: Raiffeisen Research GmbH 

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Aktien auf dem Radar: Verbund , DO&CO , Amag , Buwog , Warimpex , Semperit , Mayr-Melnhof , Agrana , SBO , Oberbank AG VZ , FACC , Wienerberger , VIG , Polytec , Porr , voestalpine , S Immo , S&T , OMV , ATX , ATX Prime , AT&S , Zumtobel , Oberbank AG Stamm .


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BNP Paribas ist eine führende europäische Bank mit internationaler Reichweite. Sie ist mit mehr als 190.000 Mitarbeitern in 74 Ländern vertreten, davon über 146.000 in Europa. BNP Paribas ist in vielen Bereichen Marktführer oder besetzt Schlüsselpositionen am Markt und gehört weltweit zu den kapitalstärksten Banken.

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www.omv.at/energie Der TV-Spot im Rahmen der neuen Werbekampagne baut auf die OMV Business-Strategie 2025 und zeigt die effizienten, dynamischen und nachhaltigen Energielösungen der OMV aus ei...


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Credit-Märkte 11.10.: Fade, Societe du Grand Paris, Boligkreditt, Berlin Hyp, Banca Carige ...


11.10.2018

Societe du Grand Paris begab einen Green Bond mit einem Volumen von 1,75 Mrd. bei OAT+24 BP (10J). Ebenfalls preiste FADE eine EUR 1 Mrd. Emission bei SPGB+16 BP und einer 5-jährigen Laufzeit. Die Anleihe wird explizit vom Staat Spanien garantiert. SR Boligkreditt platzierte einen Covered Bond (CB) mit einem Volumen von EUR 750 Mio. bei MS+6 BP (7J). Der CB wird zur Gänze mit Pfandrechten für norwegische Wohnimmobilien besichert. Zudem kündigte Berlin Hyp einen Green CB mit einem geplanten Volumen von EUR 500 Mio. und einer Laufzeit von 7 Jahren an. Ratings: Fitch stufte das Long-Term Issuer Default Rating von Banca Carige von B- auf CCC+ hinab. Ebenso wurde das Senior unsecured Rating von B- auf CCC+ hinabgestuft. Der Ausblick bleibt weiterhin negativ. Als Hauptgrund führt Fitch an, dass es seiner Ansicht nach für die Bank herausfordernd wird die Kapitalstruktur zu stärken. Die Bank erfüllt die regulatorischen Kapitalanforderungen für ihr Tier 2 nicht und beabsichtigt nun dieses aufzufüllen. Die aktuellen Marktbedingungen für italienische Banken könnten dies erschweren.

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