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17.05.2018

Durch die größte Emission eines Emerging Market Emittenten seit über einem Jahr stieg das Wochenvolumen am EUR denominierten EUR-Primärmarkt gestern über die EUR 30 Mrd. Marke. Pemex (Baa3/BBB+/BBB+) begab eine Senior Anleihe in vier Tranchen. Tranche A (4,5J, EUR 600 Mio.) preiste bei MS+220 BP, Tranche B (5,25J, EUR 650 Mio.) bei 3mE+240 BP, Tranche C (7,5J, EUR 650 Mio.) bei MS+288 BP und Tranche D (10,75J, EUR 1,25 Mrd.) bei MS+370 BP. Zudem brachte Mylan eine Senior Anleihe (7J, EUR 500 Mio., erw. Rating Baa3/BBB-/BBB-) bei MS+143 BP auf den Markt. Bei den Financials konnte BFCM eine Tier 2 Anleihe (10J, EUR 500 Mio., erw. Rating Baa1/ BBB/A) bei MS+145 BP begeben. Darüber hinaus platzierte Morgan Stanley eine EUR 1,25 Mrd. schwere Senior Anleihe (3NC2, erw. Rating A3/BBB+/A) bei 3mE+40 BP. Die Emissionspipeline dürfte auch weiterhin gestützt bleiben. So plant NRW.Bank (Aa1/AA-/ AAA) die Emission einer Benchmark Anleihe mit siebenjähriger Laufzeit. Darüber hinaus beabsichtigt LafargeHolcim eine tief nachrangige Hybridanleihe (PerpNC5,25/6, erw. Rating Ba1/BB+) zu begeben.

Quelle: Raiffeisen Research GmbH 

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Credit-Märkte 16.5.: Mylan, Pemex, BFCM, Morgan Stanley, LafargeHolcim ...


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Durch die größte Emission eines Emerging Market Emittenten seit über einem Jahr stieg das Wochenvolumen am EUR denominierten EUR-Primärmarkt gestern über die EUR 30 Mrd. Marke. Pemex (Baa3/BBB+/BBB+) begab eine Senior Anleihe in vier Tranchen. Tranche A (4,5J, EUR 600 Mio.) preiste bei MS+220 BP, Tranche B (5,25J, EUR 650 Mio.) bei 3mE+240 BP, Tranche C (7,5J, EUR 650 Mio.) bei MS+288 BP und Tranche D (10,75J, EUR 1,25 Mrd.) bei MS+370 BP. Zudem brachte Mylan eine Senior Anleihe (7J, EUR 500 Mio., erw. Rating Baa3/BBB-/BBB-) bei MS+143 BP auf den Markt. Bei den Financials konnte BFCM eine Tier 2 Anleihe (10J, EUR 500 Mio., erw. Rating Baa1/ BBB/A) bei MS+145 BP begeben. Darüber hinaus platzierte Morgan Stanley eine EUR 1,25 Mrd. schwere Senior Anleihe (3NC2, erw. Rating A3/BBB+/A) bei 3mE+40 BP. Die Emissionspipeline dürfte auch weiterhin gestützt bleiben. So plant NRW.Bank (Aa1/AA-/ AAA) die Emission einer Benchmark Anleihe mit siebenjähriger Laufzeit. Darüber hinaus beabsichtigt LafargeHolcim eine tief nachrangige Hybridanleihe (PerpNC5,25/6, erw. Rating Ba1/BB+) zu begeben.

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