Die Bank of Montreal preiste gestern eine EUR denominierte Senior Unsecured Emission im Floaterformat bei 3mE+18 BP (EUR 1 Mrd., 4J). Ebenfalls im Floaterformat war Goldman Sachs am Primärmarkt tätig. Emittiert wurde im Volumen von EUR 2,25 Mrd. und einem Pricing von 3mE+62 BP (6NC5). Im Covered Bond Segment preiste die Stadtsparkasse München einen Hypothekenpfandbrief mit einem Volumen von EUR 250 Mio. bei MS-9 BP (10J). Im Corporate-Segment preiste die finnische Metsa Board eine Senior Unsecured Anleihe bei MS+190 BP (Laufzeit 10J, EUR 250 Mio., erwartetes Rating: BB+ (S&P)). Nortegas Energia kam wie erwartet mit einer Senior Unsecured Dual-Tranche mit einem Gesamtvolumen von EUR 1,3 Mrd. an den Primärmarkt (Tranche A: EUR 550 Mio., 5J, MS+68 BP; Tranche B: EUR 750 Mio., 10J, MS+118 BP). Laut Medienberichten ist nun neben der UniCredit auch die BNP Paribas an einer mittelfristigen Übernahme der Commerzbank interessiert. Bei der Aufteilung der Air Berlin gibt es nun erste Fortschritte. Lufthansa als auch EasyJet gingen als favorisierte Bieter für die insolvente Airline hervor.

Quelle: Raiffeisen Research GmbH 

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