Credit-Märkte, 14.9.: Banco BPM, Jyske Bank A/S, Landesbank Baden-Württemberg, Anglo American, Suez Environment




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... hat Commerzbank seither zugelegt


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zu 13.53 (last SK)



14.09.2017

Die italienische Banco BPM (Ba2) startete gestern mit ihrer Roadshow für eine geplante EUR denominierte Tier 2 Emission im Benchmarkformat. Geplant ist eine Laufzeit von zehn Jahren mit einer ersten Callmöglichkeit nach fünf Jahren (erwartetes Rating von Moody’s B2). Auch die Jyske Bank A/S beginnt mit Investorenmeetings für eine Sub-Benchmark Emission einer EUR denominierten Perpetual-Anleihe (AT1; NC10). Das Baseline Credit Assessment der Landesbank Baden-Württemberg wurde von Moody’s um ein Notch auf Baa2 hinauf gestuft. Der Ausblick für die Senior Unsecured Ratings der Bank wurde auf negativ gestellt. Im Non-Financial Segment preiste die Anglo American eine Senior Unsecured Emission mit einem Volumen von EUR 600 Mio. bei MS+110 BP (8J). Die französische Suez Environment platzierte eine Senior Unsecured Anleihe mit einer Laufzeit von 15 Jahren bei MS+50 BP (EUR 500 Mio., Kupon 1,625 %). Intralot preiste eine EUR 500 Mio. Senior Emission bei 5,25 % (7NC3).

Quelle: Raiffeisen Research GmbH 

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