Der Primärmarkt nimmt spürbar an Fahrt auf. So war gestern sowohl was Platzierungen betrifft und besonders was Mandatierungen betrifft Hochbetrieb. Repsol preiste eine EUR 500 Mio. schwere Anleihe (6 Jahre, Baa2/BBB-/BBB) bei MS+35 BP. Kellog platzierte (Baa2/BBB/BBB) EUR 600 Mio. mit sechs Jahren Laufzeit bei MS+50 BP. Intesa Sanpaolo (Baa1/BBB-/BBB) preiste eine EUR 750 Mio. Additional Tier 1 (Ba3/B+/B +) Anleihe bei 6,25% Kupon. Der Trigger liegt bei CET1 5,125%.
Gestern mandatierten gleich zwei österreichische Hypothekenbanken. Die Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG plant einen Hypothekenpfandbrief (erwartet Aa1) mit sieben Jahren Laufzeit im Benchmarkformat (EUR 500 Mio.). Die Hypo Tirol plant ebenfalls einen Hypothekenpfandbrief (erwartet Aa2) an den Markt zu bringen. Die Emission wird Sub-Benchmark Größe haben (EUR 250 Mio.). Weiteres mandatierten unter anderem De Volksbank N.V., FMO, Finnvera, Baxter und Groupe Eurotunnel. Die OMV wird morgen noch vor Börsenstart die Zahlen zum ersten Quartal veröffentlichen.

Quelle: Raiffeisen Research GmbH 

Bilder zu Raiffeisen: HIER.

Mehr Credit-Märkte: HIER.

Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

SportWoche Podcast #105: Lisa Reichkendler, mit ihrem Food Marketing und Peast Performance ev. zu einem Sportgeschichte-Riegel

Bildnachweis

1. Kassa, Kasse, voll, volle Kasse, Geld, Euro, Erfolg, gefüllt, reich, einkaufen, Konsum, http://www.shutterstock.com/de/pic-86163733/stock-photo-euro-money-in-the-till.html , (© www.shutterstock.com)   >> Öffnen auf photaq.com

Random Partner

---

Pierer Mobility AG
Die Pierer Mobility-Gruppe ist Europas führender „Powered Two-Wheeler“-Hersteller (PTW). Mit ihren Motorrad-Marken KTM, Husqvarna Motorcycles und Gasgas zählt sie insbesondere bei den Premium-Motorrädern jeweils zu den europäischen Technologie- und Marktführern.

>> Besuchen Sie 68 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Kassa, Kasse, voll, volle Kasse, Geld, Euro, Erfolg, gefüllt, reich, einkaufen, Konsum, http://www.shutterstock.com/de/pic-86163733/stock-photo-euro-money-in-the-till.html , (© www.shutterstock.com)