Aktienrundschau:  Aixtron - Technologieaktie mit 40% Kurspotential

Donnerstag, 13. April 2017

Sehr geehrte Investoren,

die Aixtron SE ist ein weltweit führender Hersteller von Anlagen zur Verarbeitung von Verbindungshalbleitern und anderen Multikomponenten Materialien sowie Silizium. Schon länger leidet Aixtron unter Absatzrückgängen und schreibt seit 2012 Verluste. Eine Übernahme durch ein chinesisches Unternehmen zu 6 Euro je Aktie scheiterte letztes Jahr, da die Prüfungsbehörden die Transaktion untersagten.

Wir raten Anlegern bereits seit dem Scheitern der Übernahme zum Kauf. Seitdem hat sich der Kurs von 3 Euro erst 20% erholen können. Der Konzern wird nun weiter die Kosten senken, massiv Stellen abbauen und versuchen sich selbst zu sanieren. Dass Aixtron auf einem guten Weg ist zeigen die Zahlen für 2016. Aixtron konnte den Umsatz  nahezu konstant halten. Aufgrund der Kostensenkungen steigerte sich das EBITDA um knapp über 50%. Besonders stark war das letzte Quartal in dem der höchste Umsatz seit  2011 verzeichnet wurde. Auch der Auftragseingang entwickelte sich sehr positiv und stieg um 35%.

Sei März ist Martin Goetzeler neuer CEO und setzt den Fokus darauf die Vorlaufkosten für die Entwicklung von Zukunftstechnologien durch Partnerschaften oder Joint Ventures zu senken. Zuletzt gelang es dem Unternehmen sich mehrere Großaufträge aus Asien zu sichern. Zum einen liefert Aixtron eine Anlage für die Waferproduktion an Sumitomo aus Japan sowie eine Depositionsanlage für einen asiatischen OLED Hersteller.

Die Lage bei Aixtron scheint sich weiter zu stabilisieren. Die Zahlen werden nicht mehr schlechter. Das Unternehmen plant spätestens 2018 wieder ein positives operatives Ergebnis zu erzielen. Da das Technologieportfolio hervorragend ist könnten Meldungen zu den nun forcierten Partnerschaften oder Joint Ventures den Aktienkurs beflügeln und erneut eine Übernahmephantasie wecken. Die Aktie bleibt ein spannendes Investment. Mehrere hundert Prozent Gewinn können sie erzielen, wenn sie jetzt in die Aktie der Holmes Investment Properties einsteigen.

Holmes Investment Properties (WKN: A1H654) wurde von David Lloyd und James Holmes gegründet die zusammen über jahrzehntelange Erfahrung im Immobilien- wie Freizeitsektor haben. Nachdem David Lloyd`s letztes Freizeitunternehmen für 700 Millionen Pfund verkauft wurde startet er nun mit einem noch nie dagewesenen Konzept neu durch und plant die nächsten Jahre erneut rasant zu wachsen. Aufgrund des bisherigen Erfolges wird von vielen Medien bereits über die Projekte berichtet.

Sehr geehrte Investoren,

Holmes Investment Properties (HIP) wurde von den Großaktionären James Holmes und David Lloyd gegründet. Die Familie Holmes investiert bereits seit 1950 im englischen Immobilienmarkt  und David Lloyd hat über 30 Jahre Erfahrung in der Freizeitindustrie. Nach seiner Karriere als Profitennisspieler gründete David Lloyd bereits mehrere extrem erfolgreiche und sehr profitable Unternehmen in dieser Industrie.Unter anderem führte er die David Lloyd Leisure Centers zum Erfolg, eröffnete 91 Clubs mit einem jährlichen Gesamtumsatz von 325 Millionen Pfund, 6000 Mitarbeitern und 475 tausend Mitgliedern. Zuletzt wechselte das Unternehmen, welches noch profitabler ist als Richard Branson`s Virgin Active, für die gigantische Summe von 700 Millionen Britische Pfund den Besitzer.

Jetzt will David und sein Team diese Erfolgsstory mit David Lloyd`s Adventure Parks wiederholen und mit Hilfe des bestehenden Netzwerk erneut ein führendes Unternehmen in der Freizeitparkindustrie aufbauen. Statt wie bisher auf Fitnesscenter, Saunas und Schwimmbäder zu setzen kombiniert das Team nun modernere Funsportarten in den Abenteuerparks. So sollen unter anderem Ziplining, Trampolinspringen, Freeclimbing, Crazy Minigolf und Soft Play unter einem Dach angeboten werden. Neben dem neuartigen Konzept hat dies zudem den Vorteil, dass der Betrieb deutlich kostengünstiger ist als bei herkömmlichen Parks. Es ist geplant  in den nächsten vier Jahren zwölf bis fünfzehn Abenteuerparks zu errichten und dann das Portfolio in der zweiten Phase auf mindestens 35 Parks zu erweitern. Langfristig soll das Konzept in 80 Freizeitparks Anwendung finden. Der durchschnittliche Wert eines Parks soll ca. 7,5 Millionen Euro betragen. Bei 80 Abenteuerparks ergibt das ein Vermögen von 600 Millionen Euro. Zuletzt sammelte Holmes Investment Properties 2,5 Millionen Euro frisches Eigenkapital ein. Zusammen mit Bankkrediten ist der Aufbau der ersten fünf Parks und das anschließende Betriebskapital für weitere zwei Jahre bereits jetzt gesichert. Bereits jetzt hat das Unternehmen eine Baukreditlinie im Volumen von 42 Millionen Pfund gesichert, für welche HIP zusätzlich lediglich 6 Millionen Eigenkapital bereit stellen muss.

Der Freizeitmarkt in England ist mit über 4 Milliarden Pfund Umsatz sehr groß, wächst aber mit hohen Wachstumsraten immer weiter. Es gibt über 6000 Freizeitclubs, jedoch werden jedes Jahr mindestens 150 neue eröffnet. Der Immobilienmarkt ist England ist sehr stark und die Preise sind 2016 im Durchschnitt um 7% gestiegen. Auch für 2017 wir weiterhin robustes Wachstum erwartet. Mit Holmes Investment Properties können Aktionäre nun gleich von beiden Trends profitieren. Zum einen besitzt Holmes Investment Properties die Grundstücke und Infrastruktur der Parks und hält zudem einen 33%igen Anteil an der Betreibergesellschaft David Lloyds Adventure Parks.

Das Geschäftsmodell ist sehr profitabel. Zum einen kassiert Holmes Investment Properties sichere 8% Mieten auf die Parks und ist mit einem Drittel an den Gewinnen der Betreibergesellschaft beteiligt. Bereits im ersten Jahr sollen die Parks profitabel sein und unter dem Strich Gewinne erwirtschaften.  Zuletzt bewertete das Unternehmen Independent Portfolio Managrs Ltd. die Holmes Investment Properties mit 70 Millionen Pfund im Rahmen einer Vergleichsanalyse mit Konkurrenzunternehmen. Ein EBITDA Modell, also eine Bewertung nach den erwarteten operativen Erträgen, kommt sogar zu einer Bewertung von 133 Millionen und eine Bewertung auf Umsatzbasis auf 182 Millionen Britische Pfund. Der bisherige Track Record von David Lloyd wird sehr vorteilhaft für das Vorhaben sein. Bereits jetzt im Anfangsstadium berichten führende britische Medien wie "The Telegraph", die "Financial Times" oder "The Sunday Times" sehr positiv über das Unternehmen. Wir denken, dass die bisher weitgehend unbekannte Aktie des wachstumsstarken Unternehmens vor diesem Hintergrund noch völlig unterbewertet ist.

Holmes Investment Properties (WKN: A1H654) bietet Anlegern die Möglichkeit, in den rasant wachsenden Freizeitparksektor sowie den starken Immobilienmarkt in England zu investieren. Das erfahrene Gründerteam sowie die gute Kapitalbasis sind wegweisend für einen weiteren Erfolg des Unternehmens. Noch steht die Aktie von Holmes Investment Properties im Centbereich, hat aber das Potential die Marke von einem Euro zu erreichen wenn mehr Investoren auf den Wert aufmerksam werden.

Webseite des Unternehmens:

http://www.hip-prop.co.uk

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