Credit-Märkte, 11.1.: Erste Group, Swedbank, Bawag P.S.K., BPCE, Santander Consumer Finance, Mediobanca, Telefonica, Imery, General Motors




37.29%


... hat Erste Group seither zugelegt


Kurs 28.91 (10.01.17)
zu 39.69 (last SK)

15.53%


... hat General Motors Company seither zugelegt


Kurs 37.35 (10.01.17)
zu 43.15 (last SK)

-10.12%


... hat Telefonica seither verloren


Kurs 9.19 (10.01.17)
zu 8.26 (last SK)



11.01.2017

Der Primärmarkt zeigt sich auch im weiteren Wochenverlauf von seiner aktiven Seite. Am Covered Bond (CB) Markt preiste gestern die Erste Bank einen EUR 750 Mio. umfassenden Hypotheken CB (Laufzeit 10J) bei MS+3 BP. EUR 1 Mrd. emittierte die Swedbank ebenfalls in Form eines Hypotheken CBs (5J, MS-3 BP). Als weiterer österreichischer Emittent kündigte die Bawag P.S.K. einen 10-jährigen Hypotheken CB im Benchmarkformat (EUR 500 Mio.) an. Weitere EUR denominierte Financial-Emissionen kamen von der BPCE (EUR 1 Mrd., Tier 3, 6J, MS+92 BP), Santander Consumer Finance (EUR 1,25 Mrd., 5J, MS, MS+85 BP) u. der Mediobanca (EUR 750 Mio., 3J, MS+90 BP). Bei den Non-Financials preiste Telefonica eine Dualtranche im Gesamtvolumen von EUR 1,75 Mrd. (Baa3/BBB/BBB; A: EUR 1,25 Mrd., 8J, MS+105 BP; B: EUR 500 Mio., 11,7J, MS+145 BP), Imery EUR 600 Mio. (10J, MS+92 BP, Baa2/BBB) und Eni EUR 750 Mio. (10J, MS+88 BP, Baa1/BBB+). Das Investoreninteresse ist derzeit hoch, wie die gut gefüllten Orderbücher der einzelnen Emissionen zeigen. General Motors Co. wurde von S&P um ein Notch auf BBB hinaufgestuft.

 

Quelle: Raiffeisen Research GmbH 

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DAX 13434 1.15% 13469 0.25% 15:14:06
Dow 26072 0.21% 26070 -0.01% 15:14:06
Nikkei 23808 0.19% 23845 0.15% 15:14:06
Gold 1334 0.24% 1332 -0.16% 22:59:59
Bitcoin 11522 4.50% 12950 11.03% 19:38:01


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