13.01.2016, 1033 Zeichen

Die Aufstockung der La Financiere Atalian 2020 Anleihe (B2/B) wurde von ursprünglich EUR 125 Mio. auf EUR 150 Mio. erhöht (neues Volumen: EUR 400 Mio.) und bei 104,75 % von Par (Kupon: 7,25 %) gepreist. Financials: Gestern waren Intesa Sanpaolo (EUR 1,25 Mrd., AT1, Perpetual NC5, Rendite: 7,00 %), Mediobanca (EUR 600 Mio., Senior, 5 Jahre, MS+140 BP) sowie Nederlandse Waterschapsbank (EUR 1 Mrd., 7J, MS+2 BP) am Primärmarkt aktiv. Die erste Preisindikation der Nord/LB Senior Benchmarkemission (5J) wurde mit im Bereich von MS+80 BP angegeben. Covered Bonds: Bank of Nova Scotia (EUR 1,5 Mrd., 3J, MS+12 BP), Deutsche Pfandbriefbank (EUR 750 Mio., 7J, MS+8 BP), Erste Bank (EUR 750 Mio., 7J, MS+16 BP) und Bankia (EUR 1 Mrd., 5J, MS+65 BP) waren gestern am Primärmarkt aktiv. Weitere Emissionen sind von der RLB Steiermark (EUR 500 Mio., 7J), BayernLB (EUR 500 Mio., 10J) sowie Deutsche Bank S.A.E. (Benchmarkgröße, Cedulas, 7J) angekündigt.

Quelle: Raiffeisen Research GmbH

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