Nachdem das Unternehmen Anfang Juni die erste Rating-Heraufstufung seit sieben Jahren von Moodys erhalten hatte, emittierte BP am gestrigen Mittwoch eine EUR 1,5 Mrd. schwere Dual-Tranche Senior Anleihe (A1/A-). Tranche A (8J, EUR 850 Mio.) preiste bei MS+57 BP, Tranche B (12J, EUR 650 Mio.) bei MS+72 BP. Des Weiteren konnte Safran einen EUR 1 Mrd. Dual-Tranche Floater (kein Rating) emittieren. Tranche A (2J, EUR 500 Mio.) preiste bei 3mE+30 BP, Tranche B (4J, EUR 500 Mio.) bei 3mE+57 BP. Rikshem begab einen EUR 300 Mio. Senior Bond (7J, A-) bei MS+88 BP. Darüber hinaus wird heute das finale Pricing für einen Green Bond von Regie Autonome des Trans (10J, EUR 500 Mio., Aa2/AA) erwartet. Weitere Neuemissionen wurden u.a. von der Banca Farmafactoring (5J) und Manutencoop (5NC2, EUR 420 Mio., B2/B) angedeutet. Im Covered Bond Segment kündigte zudem die Bank of New Zealand eine Emission (7J, erwartetes Rating Aaa/AAA) an. Der Markt für AT1 Anleihen reagierte kaum auf die Ankündigung der Bremer Landesbank, die anstehenden Kupons für zwei Anleihen dieser Klasse nicht zu bedienen.

Quelle: Raiffeisen Research GmbH 

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