Aktienrundschau:  Paion - Kurs auf die 5 Euro Marke

Donnerstag, 13. April 2017

Sehr geehrte Investoren,

das Biotechnologieunternehmen Paion entwickelt hauptsächlich das Anästhetikum Remimazolam, für das bereits Lizenzrechte nach China, Russland und zuletzt die USA vergeben wurden. Remimazolam hat das Potential ein Blockbuster mit einem jährlichen Umsatz von mehr als einer Milliarde Dollar zu werden. Derzeit wird die Entwicklung für den chinesischen, japanischen und vor allem den amerikanischen Markt fokussiert.

Nach einer Lizenzvereinbarung mit Cosmo Pharmaceuticals ist die Finanzierung für das Zulassungsverfahren und den anschließenden Markteintritt in den USA gesichert. Zudem erhielt Paion im Februar 5 Millionen Euro frisches Kapital im Rahmen einer Kapitalerhöhung. Zuletzt überzeugte Paion mit Zahlen für 2016. Bei nahezu gleichen Umsätzen konnte Paion den Verlust dank niedrigerer Ausgaben auf 20 Millionen Euro reduzieren. 2017 soll der Umsatz um 40% wachsen und der Verlust auf 12 bis 14 Millionen weiter reduziert werden.

Eine Phase III Studie in den USA bestätigte bereits letztes Jahr, dass die Verwendung von Remimazolam gegenüber den Konkurrenzmitteln Midazolam und Propofol überlegen ist und für Kurzsedierungen in der Koloskopie wirksam und sicher ist. Derzeit läuft in den USA eine weitere Phase III Sicherheitsstudie welche als Teil des Entwicklungsprogramms mit der US Zulassungsbehörde FDA vereinbart wurde. Für die zweite konfirmatorische Phase III Studie in den USA wurde Ende März die Patientenrekrutierung abgeschlossen.

Neue Ergebnisse aus den USA sollten Mitte des Jahres vermeldet werden. Bei positiven Resultaten könnte der Partner Cosmo den Zulassungsantrag bei der FDA stellen. Nach einem vollständigen Entwicklungsprogramm in der Allgemeinanästhesie erachtet die japanische Zulassungsbehörde das vorliegende Datenmaterial bereits für ausreichend. Hier sollte dieses Jahr das Zulassungsdossier erstellt und eingereicht werden. Wir rechnen zudem damit, dass in Europa eine Phase I Studie in der Allgemeinanästhesie initiiert wird. Die Paion Aktie bietet Potential für eine Vielzahl positiver Nachrichten und weiterhin erhebliche Kurschancen bis 5,00 Euro. Mehrere hundert Prozent Gewinn können sie erzielen, wenn sie jetzt in die Aktie der Holmes Investment Properties einsteigen.

Holmes Investment Properties (WKN: A1H654) wurde von David Lloyd und James Holmes gegründet die zusammen über jahrzehntelange Erfahrung im Immobilien- wie Freizeitsektor haben. Nachdem David Lloyd`s letztes Freizeitunternehmen für 700 Millionen Pfund verkauft wurde startet er nun mit einem noch nie dagewesenen Konzept neu durch und plant die nächsten Jahre erneut rasant zu wachsen. Aufgrund des bisherigen Erfolges wird von vielen Medien bereits über die Projekte berichtet.

Sehr geehrte Investoren,

Holmes Investment Properties (HIP) wurde von den Großaktionären James Holmes und David Lloyd gegründet. Die Familie Holmes investiert bereits seit 1950 im englischen Immobilienmarkt  und David Lloyd hat über 30 Jahre Erfahrung in der Freizeitindustrie. Nach seiner Karriere als Profitennisspieler gründete David Lloyd bereits mehrere extrem erfolgreiche und sehr profitable Unternehmen in dieser Industrie.Unter anderem führte er die David Lloyd Leisure Centers zum Erfolg, eröffnete 91 Clubs mit einem jährlichen Gesamtumsatz von 325 Millionen Pfund, 6000 Mitarbeitern und 475 tausend Mitgliedern. Zuletzt wechselte das Unternehmen, welches noch profitabler ist als Richard Branson`s Virgin Active, für die gigantische Summe von 700 Millionen Britische Pfund den Besitzer.

Jetzt will David und sein Team diese Erfolgsstory mit David Lloyd`s Adventure Parks wiederholen und mit Hilfe des bestehenden Netzwerk erneut ein führendes Unternehmen in der Freizeitparkindustrie aufbauen. Statt wie bisher auf Fitnesscenter, Saunas und Schwimmbäder zu setzen kombiniert das Team nun modernere Funsportarten in den Abenteuerparks. So sollen unter anderem Ziplining, Trampolinspringen, Freeclimbing, Crazy Minigolf und Soft Play unter einem Dach angeboten werden. Neben dem neuartigen Konzept hat dies zudem den Vorteil, dass der Betrieb deutlich kostengünstiger ist als bei herkömmlichen Parks. Es ist geplant  in den nächsten vier Jahren zwölf bis fünfzehn Abenteuerparks zu errichten und dann das Portfolio in der zweiten Phase auf mindestens 35 Parks zu erweitern. Langfristig soll das Konzept in 80 Freizeitparks Anwendung finden. Der durchschnittliche Wert eines Parks soll ca. 7,5 Millionen Euro betragen. Bei 80 Abenteuerparks ergibt das ein Vermögen von 600 Millionen Euro. Zuletzt sammelte Holmes Investment Properties 2,5 Millionen Euro frisches Eigenkapital ein. Zusammen mit Bankkrediten ist der Aufbau der ersten fünf Parks und das anschließende Betriebskapital für weitere zwei Jahre bereits jetzt gesichert. Bereits jetzt hat das Unternehmen eine Baukreditlinie im Volumen von 42 Millionen Pfund gesichert, für welche HIP zusätzlich lediglich 6 Millionen Eigenkapital bereit stellen muss.

Der Freizeitmarkt in England ist mit über 4 Milliarden Pfund Umsatz sehr groß, wächst aber mit hohen Wachstumsraten immer weiter. Es gibt über 6000 Freizeitclubs, jedoch werden jedes Jahr mindestens 150 neue eröffnet. Der Immobilienmarkt ist England ist sehr stark und die Preise sind 2016 im Durchschnitt um 7% gestiegen. Auch für 2017 wir weiterhin robustes Wachstum erwartet. Mit Holmes Investment Properties können Aktionäre nun gleich von beiden Trends profitieren. Zum einen besitzt Holmes Investment Properties die Grundstücke und Infrastruktur der Parks und hält zudem einen 33%igen Anteil an der Betreibergesellschaft David Lloyds Adventure Parks.

Das Geschäftsmodell ist sehr profitabel. Zum einen kassiert Holmes Investment Properties sichere 8% Mieten auf die Parks und ist mit einem Drittel an den Gewinnen der Betreibergesellschaft beteiligt. Bereits im ersten Jahr sollen die Parks profitabel sein und unter dem Strich Gewinne erwirtschaften.  Zuletzt bewertete das Unternehmen Independent Portfolio Managrs Ltd. die Holmes Investment Properties mit 70 Millionen Pfund im Rahmen einer Vergleichsanalyse mit Konkurrenzunternehmen. Ein EBITDA Modell, also eine Bewertung nach den erwarteten operativen Erträgen, kommt sogar zu einer Bewertung von 133 Millionen und eine Bewertung auf Umsatzbasis auf 182 Millionen Britische Pfund. Der bisherige Track Record von David Lloyd wird sehr vorteilhaft für das Vorhaben sein. Bereits jetzt im Anfangsstadium berichten führende britische Medien wie "The Telegraph", die "Financial Times" oder "The Sunday Times" sehr positiv über das Unternehmen. Wir denken, dass die bisher weitgehend unbekannte Aktie des wachstumsstarken Unternehmens vor diesem Hintergrund noch völlig unterbewertet ist.

Holmes Investment Properties (WKN: A1H654) bietet Anlegern die Möglichkeit, in den rasant wachsenden Freizeitparksektor sowie den starken Immobilienmarkt in England zu investieren. Das erfahrene Gründerteam sowie die gute Kapitalbasis sind wegweisend für einen weiteren Erfolg des Unternehmens. Noch steht die Aktie von Holmes Investment Properties im Centbereich, hat aber das Potential die Marke von einem Euro zu erreichen wenn mehr Investoren auf den Wert aufmerksam werden.

Webseite des Unternehmens:

http://www.hip-prop.co.uk

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