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Fintech Finessen (B2C-Showcase hier)

Credit-Märkte, 11.1.: Erste Group, Swedbank, Bawag P.S.K., BPCE, Santander Consumer Finance, Mediobanca, Telefonica, Imery, General Motors




-3.49%


... hat Erste Group seither verloren


Kurs 28.91 (10.01.17)
zu 27.90 (last SK)

-1.20%


... hat General Motors Company seither verloren


Kurs 37.35 (10.01.17)
zu 36.90 (last SK)

4.59%


... hat Telefonica seither zugelegt


Kurs 9.19 (10.01.17)
zu 9.61 (last SK)

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11.01.2017

Der Primärmarkt zeigt sich auch im weiteren Wochenverlauf von seiner aktiven Seite. Am Covered Bond (CB) Markt preiste gestern die Erste Bank einen EUR 750 Mio. umfassenden Hypotheken CB (Laufzeit 10J) bei MS+3 BP. EUR 1 Mrd. emittierte die Swedbank ebenfalls in Form eines Hypotheken CBs (5J, MS-3 BP). Als weiterer österreichischer Emittent kündigte die Bawag P.S.K. einen 10-jährigen Hypotheken CB im Benchmarkformat (EUR 500 Mio.) an. Weitere EUR denominierte Financial-Emissionen kamen von der BPCE (EUR 1 Mrd., Tier 3, 6J, MS+92 BP), Santander Consumer Finance (EUR 1,25 Mrd., 5J, MS, MS+85 BP) u. der Mediobanca (EUR 750 Mio., 3J, MS+90 BP). Bei den Non-Financials preiste Telefonica eine Dualtranche im Gesamtvolumen von EUR 1,75 Mrd. (Baa3/BBB/BBB; A: EUR 1,25 Mrd., 8J, MS+105 BP; B: EUR 500 Mio., 11,7J, MS+145 BP), Imery EUR 600 Mio. (10J, MS+92 BP, Baa2/BBB) und Eni EUR 750 Mio. (10J, MS+88 BP, Baa1/BBB+). Das Investoreninteresse ist derzeit hoch, wie die gut gefüllten Orderbücher der einzelnen Emissionen zeigen. General Motors Co. wurde von S&P um ein Notch auf BBB hinaufgestuft.

 

Quelle: Raiffeisen Research GmbH 

Bilder zu RaiffeisenHIER.

Mehr Credit-MärkteHIER.


Heidelberg Cement, (© finanzmarktfoto.at/Martina Draper)


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DAX 11804 -1.20 % 11842 0.32% 22:14:57
Dow 20822 0.05 % 20802 -0.09% 23:49:13
Nikkei 19284 -0.45 % 19140 -0.75% 23:49:13
Gold 1256 1.48 % 1257 0.07% 22:59:56



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11.01.2017

Der Primärmarkt zeigt sich auch im weiteren Wochenverlauf von seiner aktiven Seite. Am Covered Bond (CB) Markt preiste gestern die Erste Bank einen EUR 750 Mio. umfassenden Hypotheken CB (Laufzeit 10J) bei MS+3 BP. EUR 1 Mrd. emittierte die Swedbank ebenfalls in Form eines Hypotheken CBs (5J, MS-3 BP). Als weiterer österreichischer Emittent kündigte die Bawag P.S.K. einen 10-jährigen Hypotheken CB im Benchmarkformat (EUR 500 Mio.) an. Weitere EUR denominierte Financial-Emissionen kamen von der BPCE (EUR 1 Mrd., Tier 3, 6J, MS+92 BP), Santander Consumer Finance (EUR 1,25 Mrd., 5J, MS, MS+85 BP) u. der Mediobanca (EUR 750 Mio., 3J, MS+90 BP). Bei den Non-Financials preiste Telefonica eine Dualtranche im Gesamtvolumen von EUR 1,75 Mrd. (Baa3/BBB/BBB; A: EUR 1,25 Mrd., 8J, MS+105 BP; B: EUR 500 Mio., 11,7J, MS+145 BP), Imery EUR 600 Mio. (10J, MS+92 BP, Baa2/BBB) und Eni EUR 750 Mio. (10J, MS+88 BP, Baa1/BBB+). Das Investoreninteresse ist derzeit hoch, wie die gut gefüllten Orderbücher der einzelnen Emissionen zeigen. General Motors Co. wurde von S&P um ein Notch auf BBB hinaufgestuft.

 

Quelle: Raiffeisen Research GmbH 

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