Credit-Märkte

Red Electrica begab eine zehnjährige EUR 500 Mio. Anleihe bei MS+65 BP (BBB+/A-). Die Aufstockung der erst Ende März emittierten 6,25 % Hybridanleihe von Air France-KLM (kein Rating) um EUR 200 Mio. wurde bei einer Rendite von 5,50 % gepreist. Als mögliche High-Yield Non-Financials Emittenten für diese Woche haben sich zwei Unternehmen mit Roadshows Start heute bzw. morgen angekündigt. So beabsichtigt das französische Chemieunternehmen SPCM (Ba2/BB+) eine EUR 550 Mio. (acht Jahre, erstmals rückzahlbar nach drei Jahren) zu platzieren. Darüber hinaus plant der deutsche Automobilzulieferer ZF Friedrichshafen (Ba2) im Zuge der Übernahme von TRW eine EUR Anleihe auf den Markt zu bringen. Financials: Ibercaja Banco beabsichtigt eine nachrangige Tier 2 EUR Anleihe zu emittieren (zehn Jahre, erstmals rückzahlbar nach 5 Jahren, erwartet B2/B/BB). Darüber hinaus hat die Deutsche Hypothekenbank Banken für einen EUR 500 Mio. Hypothekenpfandbrief (sieben Jahre, erwartet Aa2) mandatiert.

Quelle: Raiffeisen Research GmbH

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Die Firma RWT Hornegger & Thor GmbH wurde 1999 von den beiden Geschäftsführern Hannes Hornegger und Reinhard Thor gegründet. Seitdem ist das Unternehmen kontinuierlich, auf einen derzeitigen Stand von ca. 30 Mitarbeitern, gewachsen. Das Unternehmen ist in den Bereichen Werkzeugbau, Formenbau, Prototypenbau und Baugruppenfertigung tätig und stellt des Weiteren moderne Motorkomponenten und Präzisionsteile her.

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