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Credit-Märkte, 13.4.: Red Electrica, Air France-KLM, SPCM, ZF Friedrichshafen, Ibercaja Banco, Deutsche Hypothekenbank Banken

Air France Boeing B747-400 Lukas Rebec / Shutterstock, (© www.shutterstock.com)   >> Öffnen auf photaq.com




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13.04.2015

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Red Electrica begab eine zehnjährige EUR 500 Mio. Anleihe bei MS+65 BP (BBB+/A-). Die Aufstockung der erst Ende März emittierten 6,25 % Hybridanleihe von Air France-KLM (kein Rating) um EUR 200 Mio. wurde bei einer Rendite von 5,50 % gepreist. Als mögliche High-Yield Non-Financials Emittenten für diese Woche haben sich zwei Unternehmen mit Roadshows Start heute bzw. morgen angekündigt. So beabsichtigt das französische Chemieunternehmen SPCM (Ba2/BB+) eine EUR 550 Mio. (acht Jahre, erstmals rückzahlbar nach drei Jahren) zu platzieren. Darüber hinaus plant der deutsche Automobilzulieferer ZF Friedrichshafen (Ba2) im Zuge der Übernahme von TRW eine EUR Anleihe auf den Markt zu bringen. Financials: Ibercaja Banco beabsichtigt eine nachrangige Tier 2 EUR Anleihe zu emittieren (zehn Jahre, erstmals rückzahlbar nach 5 Jahren, erwartet B2/B/BB). Darüber hinaus hat die Deutsche Hypothekenbank Banken für einen EUR 500 Mio. Hypothekenpfandbrief (sieben Jahre, erwartet Aa2) mandatiert.

Quelle: Raiffeisen Research GmbH

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