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Credit-Märkte, 19.3.: Infor Software, Mirvac, Telstra, Union Chimique Belge, Nationwide BS, Caixa Bank

La Caixa bank, Filiale, Barcelona Tupungato / Shutterst, (© www.shutterstock.com)   >> Öffnen auf photaq.com




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19.03.2015

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Am Primärmarkt hat gestern Infor Software zwei Anleihen mit einem Caa1/B- Rating begeben. Die USD Tranche zahlt einen Kupon von 6,5 %, während die mit denselben Konditionen ausgestattete EUR Tranche mit Tilgungszeitpunkt 2022 und Kündigungszeitpunkt 2018 einen Kupon von 5,75 % bietet. Damit liegt die Rendite der EUR Tranche am oberen Ende der am Tag zuvor festgelegten Bandbreite. Die australischen Unternehmen Mirvac (BBB+) und Telstra (A2/A) haben indes für nächste Woche Investorenmeetings angekündigt. Union Chimique Belge, ein Biopharmazieunternehmen, hat ebenfalls Investorenmeetings angekündigt, die nächste Woche fortgesetzt werden sollen. Am Covered Bond Markt hat Nationwide BS (Aaa/AAA/AAA) EUR 750 Mio. bei einer Laufzeit von zwölf Jahren zu MS+10 BP emittiert, während die Caixa Bank (A1/A) für ihre EUR 750 Mio. bei einer Laufzeit von zehn Jahren MS+15 BP zahlen musste.

Quelle:  Raiffeisen Research GmbH

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